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旅游酒店建議關注科銳國際薦5股

2020-01-17 01:09:02来源:励志吧0次阅读

旅游酒店:建议关注科锐国际 荐5股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

【本周TopCall】本周我们重点推荐科锐国际,逻辑如下:(1)市场错杀迎来买点科锐国际是A股人力资源第一股,公司于17年6月上市,上市以来平均PE(TTM)为6 倍;受资管新规影响,上周公司股价下跌21.85%、目前PE(TTM)为51倍,已接近上市以来最低估值(49倍)(2)业绩高速增长,享受行业红利根据业绩预告,预计17年扣非归母净利润6 06万-741 万元(yoy2 %-44%)受国内人口红利消退、产业结构升级、政策扶持等因素影响,人力资源行业将大有可为公司率先登陆资本市场,借行业东风和资本红利迅速扩张,未来内生外延发展可期( )空间依然广阔:公司目前市场渗透率不足1%、未来以技术驱动“一体两翼”战略明确、并乘“一带一路”东风积极拓展国际业务,后续成长确定性强预计公司年归母净利润为7887万、9627万和1.18亿元,按照当前20.21元股价对应PE分别为46倍、 8倍和 1倍上调至“买入”评级;免税:中国国旅持续推荐,公司离岛免税业务受海南旅游回暖影响业绩增量显著,政策方面配合海南建省三十年的政策放宽预期免税业务受益明显,同时和日上的整合,免税龙头地位毋庸臵疑,规模效应逐渐扩大,未来免税版图的扩张值得期待

【走势回顾】本周上证综指下跌9.60%、深证成指下跌8.46%、创业板指下跌6.46%,申万休闲服务指数下跌9.49%,在申万28个一级行业指数涨跌幅排行榜中位列第20位领涨个股:贵人鸟(6.65%)、汇冠股份(2.04%)、天舟文化(1.55%);领跌个股:天目湖(-18.94%)、西安旅游(-17.89%)、*ST云(-16.96%)

【行业要闻】2017年,国内旅游市场高速增长,入出境市场平稳发展,供给侧结构性改革成效明显国内旅游人数50.01亿人次,比上年同期增长12.8%;入出境旅游总人数2.7亿人次,同比增长 .7%;全年实现旅游总收入5.40万亿元,增长15.1%

【风险提示】宏观经济风险、自然灾害等不可控风险

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